La Silicon Valley reste le roi du capital-risque américain : l’année dernière, la zone métropolitaine de San Francisco-Oakland-Hayward, CA, a contribué à un peu plus de 23 milliards de dollars, soit 34.13%, de l’ensemble des dépenses de capital-risque du pays.
S’il n’est pas tout à fait vrai que la ville de New York la talonne, la zone métropolitaine élargie de Big Apple est le deuxième plus grand dépensier du pays avec 7,5 milliards de dollars, soit 11% de son total. Alors que l’industrie technologique se diffuse à travers les États-Unis, les sociétés de capital-risque de New York sont devenues des acteurs majeurs, menant des milliers de cycles de financement. Voici dix des entreprises les plus passionnantes qui changent le secteur depuis la ville qui ne dort jamais.
Insight Venture Partners
Fondée en 1995 avec une vision centrée sur les logiciels, Insight Venture Partners s’est lancée en tête de la courbe – et l’est restée depuis. La société, dont le siège se trouve au centre de Midtown Manhattan, a levé plus de 18 milliards de dollars, a investi dans plus de 300 entreprises et a supervisé plus de 40 introductions en bourse. Son portefeuille comprend notamment BlaBlaCar, Delivery Hero et Hootsuite.
L’année dernière, Insight était en tête du tableau des investissements principaux de VC à New York, avec 138 de ses 243 tours dirigés depuis le front. C’est plus de la moitié – ce qui montre à quel point l’équipe de direction légendaire de la société est confiante dans sa capacité à trouver la Next Big Thing.
Union Square Ventures
Union Square Ventures, créé en 2003, est l’un des VC les plus rentables au monde, récoltant près de 14 fois ce qu’il a investi dans le secteur de la technologie. Son cofondateur Fred Wilson s’est hissé au rang de star de l’industrie pour avoir vu le potentiel d’entreprises de renommée mondiale comme Twitter, Zynga et Foursquare bien avant tout le monde.
Le modèle d’investissement d’USV est basé sur des « thèses », et sa dernière, 3.0, a été publiée en avril. Elle détaille le plan de la société pour soutenir « des marques de confiance qui élargissent l’accès à la connaissance, au capital et au bien-être en tirant parti des réseaux, des plateformes et des protocoles. » Attendez-vous à ce que USV s’ajoute très bientôt à sa centaine d’entreprises en portefeuille.
FirstMark Capital
FirstMark, fondée en 2008 à deux pas d’Union Square, est spécialisée dans les investissements en phase de démarrage, dont 90% sont des injections de liquidités de type Seed et Series A. Parmi les plus de 60 entreprises de son portefeuille figurent certaines des plus performantes de ces dernières années, dont StubHub et Shopify, et son dernier fonds – la quatrième édition de la marque – dispose de 275 millions de dollars à dépenser dans les dernières innovations.
FirstMark a été créé dans le but de créer une communauté plus proche, et, à ce jour, il semble avoir réussi. Il organise plus d’une centaine d’événements chaque année, et les directeurs généraux Catherine Ulrich, Amish Jani, Rick Heitzmann, Matt Turck et Beth Ferreira sont devenus des piliers de la scène des startups new-yorkaises.
RRE Ventures
L’investisseur de longue date de NYC, RRE, a clôturé cette semaine son septième tour de financement, à 265 millions de dollars. Ce n’est pas une surprise. Depuis 1994, son équipe a déniché certaines des marques high-tech les plus marquantes, notamment BuzzFeed, Giphy, TheSkimm et Venmo : l’année dernière, la société a réalisé un nombre impressionnant de 409 investissements, bien plus que tout autre VC new-yorkais, dont 106 qu’elle a dirigés.
Son dernier tour de table porte le financement total de RRE à environ 1,5 milliard de dollars – dont une grande partie est dépensée dans la zone métropolitaine de New York. À ce jour, il a soutenu plus de 50 entreprises dans la région, ce qui fait de RRE non seulement l’un de ses fonds de capital-risque les plus performants, mais aussi un fervent défenseur de l’industrie technologique florissante de la ville.
Tribeca Venture Partners
Nommée d’après le quartier branché du triangle sous le canal de Manhattan en 2011, l’idée de Brian Hirsch et Chip Meakem est devenue l’une des sociétés de capital-risque les plus appréciées, et les plus branchées, de New York. Elle peut être à la traîne de ses voisins en termes de pouvoir d’achat et de nombre de tours de table – Tribeca n’a réalisé que 76 investissements contre 243 pour Insight l’année dernière, par exemple.
Mais quand Tribeca va, elle va gros : en se concentrant sur les logiciels, le médical, la finance et les médias entre autres, la firme a sorti huit startups dont AppNexus et Maxwell Health. Elle mène également un tiers de tous les tours de table qu’elle effectue. D’autres tours de table réussis incluent Coinsetter, Eponym et Loftsmart, et une équipe jeune assure que Tribeca a le doigt sur le pouls de ce qui est chaud et pas dans le deuxième plus grand paysage technologique des États-Unis.