Best Mutual Funds Beating S&P 500 And Other Benchmarks Over 1, 3, 5 & 10 Years

Mutual Funds zijn vaak de beste keuze om aan de behoeften van uw pensioen of andere rekeningen te voldoen. De vraag is welke van de bijna 8.000 beschikbare beleggingsfondsen geschikt zijn voor uw portefeuille.

X

Het vijfde jaarlijkse IBD Best Mutual Funds Awards rapport kan uw zoektocht naar een fonds een stuk eenvoudiger maken.

Elk bekroond fonds heeft de afgelopen één, drie, vijf en tien jaar beter gepresteerd dan zijn benchmark. Onder fondsen die minstens 10 jaar oud zijn, is dat een prestatie waarop slechts 20% van de fondsen aanspraak kan maken. IBD vergeleek de prestaties van 3.374 fondsen die ten minste 10 jaar bestaan en ontdekte dat 691 hun benchmarkindex in die vier periodes versloegen.

Scan de lijst voor een van deze top-presterende fondsen die u al bezit. Als uw fondsen niet op de lijst staan, overweeg dan of de prijswinnaars misschien beter geschikt zijn voor uw portefeuille.

Bekijk het volledige speciale verslag: IBD Best Mutual Funds Awards

Best Mutual Funds Awards By Category

De overzichtslijst hieronder toont de top vijf winnaars in elke categorie op basis van hun 10-jarig gemiddeld jaarlijks rendement. Klik op de categorienaam om alle winnaars van de Best Mutual Funds Awards te zien.

Best U.S. Gediversifieerde Aandelenfondsen

Bekijk Volledige Lijst
Virtus KAR Small-Cap Growth I

Akre Focus Instl

Symbool 1-jaars totaalrendement 3-jaars gemiddelde jaarrendement 5-jaar gemiddeld jaarlijks rendement 10 jaar gemiddeld jaarlijks rendement Morningstar categorie Gesloten voor nieuwe beleggers
Benchmark: S&P 500 31.49 15.27 11.70 13.56
PXSGX 40.26 27.98 21.49 18.99 Kleine Groei Ja
T. Rowe Price New Horizons PRNHX 37,71 23,51 16,24 18.80 Mid-Cap Growth Ja
Fidelity Advisor Growth Opps M FAGOX 39.95 28.87 17.42 17.59 Grote Groei Nee
AKRIX 35,35 23,19 15.85 17.43 Large Growth Nee
Fidelity OTC FOCPX 39.22 23.15 16.39 17.11 Grote Groei Nee

Beste Groei Aandelenfondsen

Bekijk volledige lijst
Virtus KAR Small-Cap Growth I

Akre Focus Instl

Mutual Fund Symbool 1-jaar totaalrendement 3-jaarlijks gemiddeld rendement 5-jaarlijks gemiddeld rendement 10-jaarlijks gemiddeld rendement Morningstar categorie Gesloten voor nieuwe beleggers
Benchmark: S&P 500 31.49 15.27 11.70 13.56
PXSGX 40.26 27.98 21.49 18.99 Kleine Groei Ja
T. Rowe Price New Horizons PRNHX 37,71 23,51 16,24 18.80 Mid-Cap Growth Ja
Fidelity Advisor Growth Opps M FAGOX 39.95 28.87 17.42 17.59 Grote Groei Nee
AKRIX 35,35 23,19 15.85 17.43 Large Growth Nee
Fidelity OTC FOCPX 39.22 23.15 16.39 17.11 Grote Groei Nee

Beste Blend Fondsen

Bekijk volledige lijst
Hartford Core Equity Y

Mutual Fund Symbool 1-jaar totaalrendement 3-jaarlijks gemiddeld rendement 5-jaarlijks gemiddeld rendement 10-jaarlijks gemiddeld rendement Morningstar categorie Gesloten voor nieuwe beleggers
Benchmark: S&P 500 31.49 15.27 11.70 13.56
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Instl PSPTX 33,12 15,85 11,79 15.58 Large Blend Nee
HGIYX 33.84 17.16 12.70 14.56 Large Blend Nee
Hartford Disciplined Equity HLS IA HIAGX 34.12 17.02 12.61 14.51 Large Blend Nee Nationwide Dynamic US Growth R6 MUIGX 37.56 19.95 13.35 14.29 Large Blend Nee

Beste Large Cap Fondsen

Bekijk volledige lijst

.39

Mutual Fund Symbool 1-jaar totaalrendement 3-jaarlijks gemiddeld rendement 5-jaarlijks gemiddeld rendement 10-jaarlijks gemiddeld rendement Morningstar categorie Gesloten voor nieuwe beleggers
Benchmark: S&P 500 31.49 15.27 11.70 13.56
Fidelity Advisor Growth Opps M FAGOX 39.95 28.87 17.42 17.59 Large Growth Nee
Akre Focus Instl AKRIX 35.35 23.19 15.85 17.43 Large Growth Nee
Fidelity OTC FOCPX 39.22 23.15 16.39 17.43 Nee
Nee 17.11 Large Growth Nee
Morgan Stanley Insight I CPODX 33.40 30.53 18.35 17.11 Large Growth Nee
Fidelity Growth Company FDGRX 38.42 21.81 15.62 16.69 Grote Groei Ja

Beste Midcap Fondsen

Bekijk volledige lijst
Virtus KAR Small-Cap Core I

Mutual Fund Symbool 1-jaar totaalrendement 3-jaarlijks gemiddeld rendement 5-jaarlijks gemiddeld rendement 10-jaarlijks gemiddeld rendement Morningstar categorie Gesloten voor nieuwe beleggers
Benchmark: S&P 500 31,49 15,27 11,70 13,56
T. Rowe Price New Horizons PRNHX 37,71 23,51 16,24 18.80 Mid-Cap Growth Ja
PKSFX 40.19 22.89 17.10 16.11 Mid-Cap Growth Ja
Baron Partners Retail BPTRX 44.99 23.18 13.60 16.09 Mid-Cap Growth Nee
Principal MidCap R5 PMBPX 42.67 18.49 13.15 15.97 Mid-Cap Growth Ja
Delaware Smid Cap Growth A DFCIX 35.33 22.34 13.40 15.89 Mid-Cap Growth Nee

Beste Small Cap Fondsen

Bekijk volledige lijst
Virtus KAR Small-Cap Growth I

Wasatch Ultra Growth

Mutual Fund Symbool 1-jaar totaalrendement 3-jaarlijks gemiddeld rendement 5-jaarlijks gemiddeld rendement 10-jaarlijks gemiddeld rendement Morningstar categorie Gesloten voor nieuwe beleggers
Benchmark: S&P 500 31.49 15.27 11.70 13.56
PXSGX 40.26 27.98 21.49 18.99 Kleine Groei Ja
Lord Abbett Micro Cap Growth I LMIYX 34.56 24.18 12.84 16.74 Kleine Groei Nee
WAMCX 38.06 26.16 17.41 16.30 Small Growth Nee
AB Small Cap Growth A QUASX 35.77 21.89 13.75 16.11 Small Growth Nee
Federated Kaufmann Small Cap A FKASX 33.97 25.45 17.00 16.11 Kleine Groei Nee

Beste Sectorfondsen

Bekijk volledige lijst
Berkshire Focus

Delaware Healthcare I

Mutual Fund Symbool 1-jaar totaalrendement 3-jaars gemiddeld jaarlijks rendement 5-jaars gemiddeld jaarlijks rendement 10-jaars gemiddeld jaarlijks rendement Morningstar Categorie Gesloten voor New Inv
Benchmark: S&P 500 31.49 15.27 11.70 13.56
BFOCX 40,63 30,63 20,29 19,15 Technology Nee
T. Rowe Price Global Technology PRGTX 34,12 21,30 18,17 19,12 Technology Ja
T. Rowe Price Comm & Tech Investor PRMTX 33,95 20,48 16.06 16.98 Communications Nee
DLHIX 31.83 20.15 13.18 16.73 Gezondheid Nee
Fidelity Select Defense & Aero Port FSDAX 33.74 18.74 15.37 16.56 Industrials Nee

Beste internationale aandelen Funds

Bekijk volledige lijst
Morgan Stanley Inst Global Opp I

Artisan Global Opportunities Inv

.70

.21

Mutual Fund Symbool 1-jaar totaalrendement 3-jaarlijks gemiddeld rendement 5-jaarlijks gemiddeld rendement 10-jaarlijks gemiddeld rendement Morningstar categorie Gesloten voor nieuwe beleggers
Benchmark: MSCI EAFE 22,01 9,56 5,67 5,50
MGGIX 35.44 24.06 17.99 16.78 World Large Stock Nee
SGI Global Equity I SGLIX 24.02 14.51 7.99 13.92 World Large Stock Nee
ARTRX 35.60 17.38 12.79 13.70 World Global Opportunities Inv 12.79 13.70 World Large Stock World Large Stock Nee
Invesco Oppenheimer Intl Sml-Mid Com A OSMAX 24,77 15,93 12,24 13 Foreign Small/Mid Growth Yes
Harbor Global Leaders Instl HGGAX 35.83 22.19 12.27 13.10 World Large Stock Nee

Beste U.S. Belastbare Obligatiefondsen

Bekijk Volledige Lijst
Columbia Convertible Securities A

PIMCO Long-Term Credit Bond Instl

Mutual Fund Symbool 1 jaars totaalrendement 3 jaars gemiddeld jaarlijks rendement 5-jaar gemiddeld jaarlijks rendement 10 jaar gemiddeld jaarlijks rendement Morningstar categorie Gesloten voor nieuwe beleggers
Benchmark: BBgBarc US Agg Bond 8,72 4,03 3,05 3,75
AllianzGI Convertible Institutional ANNPX 26.42 14.48 9.36 10.76 Convertibles Nee
Franklin Convertible Securities A FISCX 23.88 15.06 10.58 10.62 Convertibles Ja
PACIX 26.14 12.85 8,81 10,12 Convertibles Nee
PIMCO Extended Duration Instl PEDIX 18,62 9,03 4.79 10.10 Long Government Nee
PTCIX 24.54 9.97 7.40 9.64 Long-Termijn Obligatie Nee

Beste Gemeentelijke Obligatiefondsen

Bekijk volledige lijst
Goldman Sachs High Yield Muni Instl

Mutual Fund Symbool 1-jaar totaalrendement 3-jaarlijks gemiddeld rendement 5-jaarlijks gemiddeld rendement 10-jaarlijks gemiddeld rendement Morningstar categorie Gesloten voor nieuwe beleggers
Benchmark: BBgBarc Municipal 7,54 4,72 3,53 4,34
Nuveen High Yield Municipal Bond I NHMRX 12.09 8,61 6,44 8,15 High Yield Muni Nee
Nuveen CA High Yield Municipal Bond I NCHRX 11.81 7.42 5.49 7.93 Muni California Long Nee
Invesco Oppenheimer Rchst HYMncpl A ORNAX 13.93 9.93 7.89 7.85 High Yield Muni Nee
Invesco OppenheimerRchst AMT-Fr Mncpl A OPTAX 12.06 8.45 6.58 7.50 High Yield Muni Nee
GHYIX 11.12 8.43 6.51 7.29 High Yield Muni Nee

Beste Internationale Obligatiefondsen Funds

Bekijk volledige lijst
Mutual Fund Symbool 1-jaar totaalrendement 3-jaarlijks gemiddeld rendement 5-jaarlijks gemiddeld rendement 10-jaarlijks gemiddeld rendement Morningstar categorie Gesloten voor nieuwe beleggers
Benchmark: BBgBarc Global Aggregate 6,84 4,27 2,31 2,48
GMO Emerging Country Debt III GMCDX 14.28 6.55 6.61 9.46 Emerging Markets Bond Nee
TCW Emerging Markets Income I TGEIX 15.84 6.59 6.17 6.97 Emerging Markets Bond Nee
Goldman Sachs Emerging Markets Dbt Instl GSDIX 13.81 4.77 5.06 6.47 Emerging Markets Bond Nee
T. Rowe Price Instl Emerging Mkts Bond TREBX 12,68 5,16 6,25 6.44 Emerging Markets Bond Nee
Payden Emerging Markets Bond PYEMX 16,41 6,62 6,02 6.44 Emerging Markets Bond Nee

Beste Index Funds

Bekijk volledige lijst
VALIC Company I NASDAQ-100 Index

Nationwide Ziegler NYSEArcaTech100 A

Mutual Fund Symbool 1-jaar totaalrendement 3-jaarlijks gemiddeld rendement 5-jaarlijks gemiddeld rendement 10-jaarlijks gemiddeld rendement Morningstar categorie Gesloten voor nieuwe beleggers
Benchmark: S&P 500 TR USD 31,49 15,27 11,70 13.56
VCNIX 38,66 22,16 16,27 17.45 Grote Groei Nee
Shelton Nasdaq-100 Index Direct NASDX 38,26 21.47 15.80 17.43 Large Growth Nee
USAA NASDAQ-100 Index USNQX 38.86 22.29 16.31 17.34 Large Growth Nee
Rydex NASDAQ-100 Inv RYOCX 37.53 21.19 15.41 16.57
Rydex NASDAQ-100 Inv RYOCX 16.57 Grote Groei Nee
NWJCX 33,67 20.87 14,23 15,99 Technologie Nee
Bronnen: IBD, Morningstar Direct

Het 2019 Best Mutual Funds Awards logo en de accolade zijn beschikbaar voor licenties via Investor’s Business Daily’s partner, The YGS Group. Kijk voor meer informatie en bestellen op www.IBDlicensing.com of bel 800-290-5460.

U MAAT HET OOK LIKE:

IBD ETF Indexen: IBD 50, ETF Leaders, IBD Breakout Stocks

De beste beleggingsfondsen vinden en volgen

Video: Moet u uw ETF’s en beleggingsfondsen verkopen wanneer de aandelenmarkt daalt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *