Silicon Valley is nog steeds de koning van het Amerikaanse durfkapitaal: vorig jaar droeg het San Francisco-Oakland-Hayward, CA metrogebied iets meer dan 23 miljard dollar bij, of 34.
Hoewel het niet helemaal waar is dat New York City haar op de hielen zit, is het grotere metrogebied van de Big Apple de tweede grootste geldschieter van het land met $7,5 miljard, of 11% van het totaal. Naarmate de tech-industrie meer verspreid raakt over de Verenigde Staten, zijn de VC’s van NYC belangrijke spelers geworden en hebben zij leiding gegeven aan duizenden financieringsrondes. Hier zijn tien van de meest opwindende bedrijven die de industrie veranderen uit de stad die nooit slaapt.
Insight Venture Partners
Opgericht in 1995 met een software-centrische visie, Insight Venture Partners lanceerde vooruit op de curve – en zijn dat sindsdien gebleven. De firma, met het hoofdkantoor pal in het centrum van Midtown Manhattan, heeft meer dan 18 miljard dollar opgehaald, in meer dan 300 bedrijven geïnvesteerd en toezicht gehouden op meer dan 40 beursintroducties. Het portfolio omvat onder meer BlaBlaCar, Delivery Hero en Hootsuite.
Ten slotte voerde Insight vorig jaar de lijst van leidende investeringen in New York aan met 138 van zijn 243 rondes die van voren werden geleid. Dat is meer dan de helft – wat aantoont hoeveel vertrouwen het managementteam van het bedrijf heeft in het vinden van de Next Big Thing.
Union Square Ventures
Union Square Ventures, opgericht in 2003, is een van ’s werelds best renderende VC’s, met bijna 14 keer meer winst dan wat het in de techsector heeft geïnvesteerd. Mede-oprichter Fred Wilson heeft in de sector de sterrenstatus bereikt omdat hij lang voor iemand anders het potentieel heeft gezien van bedrijven als Twitter, Zynga en Foursquare.
USV’s investeringsmodel is gebaseerd op “theses”, en de nieuwste, 3.0, werd in april gepubliceerd. Het beschrijft het plan van het bedrijf om “vertrouwde merken te ondersteunen die de toegang tot kennis, kapitaal en welzijn verbreden door gebruik te maken van netwerken, platforms en protocollen”. Verwacht dat USV zeer binnenkort aan zijn meer dan 100 portfoliobedrijven zal toevoegen.
FirstMark Capital
FirstMark, opgericht in 2008 op een steenworp afstand van Union Square, is gespecialiseerd in investeringen in vroege stadia, waarvan 90% Seed- en Series A-cashinjecties zijn. Onder de meer dan 60 portfoliobedrijven bevinden zich enkele van de meest succesvolle van de afgelopen jaren, waaronder StubHub en Shopify, en het nieuwste fonds – de vierde editie van het merk – heeft 275 miljoen dollar te besteden aan de nieuwste innovaties.
FirstMark is opgericht met het doel om een hechtere gemeenschap te creëren, en tot op heden lijkt het daarin te zijn geslaagd. Er worden meer dan honderd evenementen per jaar georganiseerd, waarbij de directeuren Catherine Ulrich, Amish Jani, Rick Heitzmann, Matt Turck en Beth Ferreira een vaste waarde zijn geworden in de startupscene van New York.
RRE Ventures
Lange NYC-investeerder RRE sloot deze week zijn zevende financieringsronde, voor 265 miljoen dollar. Dat is geen verrassing. Sinds 1994 heeft het team van RRE enkele van de meest opvallende hightechmerken ontdekt, waaronder BuzzFeed, Giphy, TheSkimm en Venmo: vorig jaar deed het bedrijf maar liefst 409 investeringen, veel meer dan enige andere VC in New York, waarvan het er 106 leidde.
De nieuwste ronde brengt RRE’s totale financiering op ongeveer $1,5 miljard – waarvan een groot deel wordt uitgegeven in het metrogebied van New York City. Tot op heden heeft het meer dan 50 bedrijven in de regio gesteund, waardoor RRE niet alleen een van de meest succesvolle venture fondsen is, maar ook een vocale cheerleader voor de bloeiende tech-industrie van de stad.
Tribeca Venture Partners
Gedoopt naar de trendy driehoek-onder-het-kanaal wijk van Manhattan in 2011, is Brian Hirsch en Chip Meakem’s geesteskind uitgegroeid tot een van New York’s meest geliefde, en meest trendy, venture firma’s. Het kan achterblijven bij de buren in termen van koopkracht en aantal rondes – Tribeca deed bijvoorbeeld slechts 76 investeringen in vergelijking met de 243 van Insight vorig jaar.
Maar wanneer Tribeca gaat, gaat het groot: gericht op software, medische, financiële en media onder anderen, heeft het bedrijf acht startups geëxiteerd, waaronder AppNexus en Maxwell Health. Het leidt ook een derde van alle rondes die het doet. Andere succesvolle rondes zijn Coinsetter, Eponym en Loftsmart, en een jong team zorgt ervoor dat Tribeca de vinger aan de pols houdt van wat hot en not is in het op een na grootste technologielandschap van de VS.