Com a adição dos activos operacionais e da força de trabalho da Aleris, a Novelis está preparada para servir mais eficientemente o crescente mercado asiático, integrando activos complementares na região, incluindo capacidades de reciclagem, fundição, laminagem e acabamento. A empresa também acrescentará à sua carteira aeroespacial e aumentará a sua capacidade de continuar a trazer produtos inovadores ao mercado, reforçando as suas capacidades de investigação e desenvolvimento e cumprir o seu objectivo de moldar em conjunto um mundo sustentável.
“Hoje é um momento transformador na história da nossa empresa, e nunca estive tão confiante na nossa capacidade de fornecer ainda mais valor aos nossos clientes, colegas e comunidades onde vivemos e trabalhamos”, disse Steve Fisher, Presidente e CEO da Novelis Inc., “A Novelis Inc. é uma empresa que se dedica à investigação e ao desenvolvimento de produtos inovadores. “Com uma mão-de-obra de classe mundial, uma presença nos mercados finais mais competitivos e tecnicamente exigentes, e a capacidade de fornecer soluções rápidas, adaptativas e sustentáveis, a Novelis será capaz de servir ainda melhor os nossos clientes”
Além dos seus muitos benefícios estratégicos, a aquisição irá gerar aproximadamente 150 milhões de dólares em sinergias e criar um forte perfil financeiro. Além disso, a dívida líquida combinada ao EBITDA Ajustado de aproximadamente 3,3x está dentro da orientação recentemente actualizada de menos de 3,5x e muito abaixo da perspectiva inicial de menos de 4x quando a transacção foi anunciada.
O preço de compra final de $2,8 mil milhões consiste em $775 milhões para o valor do capital, bem como aproximadamente $2,0 mil milhões para a assunção ou extinção da actual dívida pendente da Aleris e um pagamento de $50 milhões. Os níveis de dívida legítimos da Aleris aumentaram desde o anúncio inicial da aquisição devido ao aumento do capital de exploração para apoiar o aumento das operações, enquanto que o ganho está relacionado com um desempenho mais forte do que o esperado pelo negócio da Aleris nos EUA. Numa base de doze meses consecutivos que terminou a 31 de Dezembro de 2019, o EBITDA Ajustado autónomo da Aleris foi de 388 milhões de dólares, mais elevado do que o estimado aquando do anúncio do negócio. Apesar do aumento da dívida antiga, o múltiplo de valor empresarial implícito de 7,2x, está em linha com o nosso caso de aquisição, devido ao melhor desempenho do EBITDA.
“Esta aquisição reforça a posição de liderança da Novelis na indústria do alumínio e define claramente a Hindalco Industries como a empresa preeminente no sector global dos metais”, disse Satish Pai, Director Geral da Hindalco Industries e Director da Novelis Inc. “Esta aquisição reforça a posição de liderança da Novelis na indústria do alumínio e define claramente a Hindalco Industries como a empresa preeminente no sector global dos metais”. “Estou orgulhoso do trabalho que as equipas da Novelis e da Aleris fizeram para encerrar esta transacção e assim posicionar a Novelis para crescimento e sucesso futuros”.
Novelis adquirirá as 13 fábricas da Aleris na América do Norte, Europa e Ásia; no entanto, para satisfazer as condições regulamentares, a empresa é obrigada a alienar as fábricas da Aleris em Lewisport, Kentucky, E.U.A, e Duffel, Bélgica, como anunciado anteriormente.
p>Veja aqui uma mensagem vídeo da Novelis Inc., Presidente e CEO Steve Fisher.p>Sobre a Novelis
Novelis Inc. é movida pelo seu propósito de moldar juntos um mundo sustentável. Como líder global em produtos e serviços inovadores e o maior reciclador de alumínio do mundo, estabelecemos parcerias com clientes das indústrias automóvel, de latas de bebidas e de especialidades para fornecer soluções que maximizem os benefícios do alumínio leve sustentável em toda a América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul. A Novelis é uma subsidiária da Hindalco Industries Limited, líder da indústria do alumínio e do cobre, e a empresa de bandeira dos metais do Aditya Birla Group, um conglomerado multinacional sediado em Mumbai, Índia. Para mais informações, visite novelis.com. p>sobre Aleris
Aleris é uma empresa privada, líder global em produtos laminados de alumínio, servindo diversas indústrias, incluindo a aeroespacial, automóvel, construção civil, transporte comercial e fabrico industrial. Com sede em Cleveland, Ohio, Aleris opera instalações de produção na América do Norte, Europa e Ásia.
Novelis e Aleris Financial Information
Ainda a informação financeira combinada incluída no comunicado de hoje é preliminar, não auditada e não dá efeito aos ajustamentos que seriam exigidos nos termos do Artigo 11 do Regulamento S-X, não dá efeito à aquisição de ajustamentos contabilísticos e requisitos de apresentação relacionados com as fábricas de Lewisport, Kentucky e Duffel, Bélgica da Aleris como operações descontinuadas, e não foi revista pela nossa firma independente de contabilidade pública registada. A empresa fornecerá a informação financeira pró-forma exigida num futuro preenchimento do formulário 8-K. Informação financeira adicional sobre resultados históricos para a Novelis pode ser encontrada na secção de investidores do website Novelis, http://investors.novelis.com/, e nos seus arquivos junto da SEC. A informação financeira histórica para Aleris pode ser encontrada nos seus arquivos junto da SEC.
Declarações Prospectivas
Declarações feitas neste comunicado de imprensa que descrevem as intenções, expectativas, crenças ou previsões da Novelis podem ser declarações prospectivas no sentido das leis de valores mobiliários. As declarações prospectivas incluem declarações precedidas por, seguidas ou incluindo as palavras “acredita”, “espera”, “antecipa”, “planeia”, “estima”, “projecta”, “prevê”, “prevê”, ou expressões semelhantes. Exemplos de declarações prospectivas neste comunicado de imprensa incluem o impacto da aquisição na capacidade da Novelis de fornecer ainda mais valor aos seus constituintes, estando a Novelis posicionada para servir mais eficientemente o mercado asiático, a capacidade reforçada da Novelis de trazer produtos inovadores para o mercado, a capacidade reforçada da Novelis de R&D, os benefícios estratégicos da transacção e as sinergias esperadas resultantes da aquisição. A Novelis adverte que, pela sua natureza, as declarações prospectivas envolvem risco e incerteza e os resultados reais da Novelis podem diferir materialmente dos expressos ou implícitos em tais declarações. Não pretendemos, e não assumimos qualquer obrigação, actualizar quaisquer declarações prospectivas, quer como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Entre os factores que podem fazer com que os resultados reais ou os resultados reais difiram dos resultados expressos ou implícitos nas declarações prospectivas incluem-se, entre outros, os factores incluídos sob a rubrica “Factores de Risco” no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal terminado a 31 de Março de 2019. Para além dos factores anteriormente divulgados nos relatórios da Novelis arquivados na SEC e daqueles identificados noutros pontos deste comunicado de imprensa, os seguintes factores relacionados com a aquisição da Aleris, entre outros, poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente das declarações prospectivas ou do desempenho histórico: dificuldades e atrasos na integração dos negócios da Aleris e da Novelis; e a não realização plena das economias de custos previstas e outros benefícios previstos da aquisição da Aleris.