Suceso emocionante: Billy, un aspirante a cadete de la policía estatal de Boston, acepta a regañadientes ir de incógnito, empezando por una temporada en la cárcel para ganar credibilidad en la calle. Mientras tanto, Colin, aparentemente todo un americano, que ha sido preparado desde su infancia por el jefe de la mafia Frank Costello, recibe un cómodo trabajo como detective de paisano.
Tres cosas que vale la pena señalar aquí:
1) Las líneas argumentales de ambos personajes están perfectamente agrupadas para mantener la estructura ajustada.
2) Observe lo reacio que es Billy a ir de incógnito. Esencialmente está «rechazando» la llamada a la aventura -mentalmente si no físicamente- lo que es justo como debería ser.
3) Este es un gran ejemplo de que el suceso incitador es el punto de inflexión a mitad del primer acto (en lugar de la primera escena, como la gente a veces cree erróneamente que es). Hasta ese momento, los espectadores no tienen ni idea de lo que está ocurriendo ni de cómo el desarrollo de la trama creará una historia. Entonces, bang, ocurre el suceso incitador, y todo se aclara.
Primer punto de la trama: Ya fuera de la cárcel, Billy consigue llamar la atención de Frank y convertirse en miembro de su organización. Billy es el personaje principal, y lleva el peso de la estructura. Pero también tenemos un bonito vínculo con el personaje de Colin, ya que es la primera vez que le vemos llamando por teléfono a «papá» y pasando a Costello información de los policías.
Primer punto de pellizco: Billy se entera de que hay un topo en la policía, y Colin se entera de que hay un informante encubierto entre los chicos de Frank. Básicamente: se enteran de la existencia del otro. Sus descubrimientos mutuos se enmarcan en un traspaso entre Frank y la mafia china.
Punto medio: El principal momento de revelación a mitad de la película es el descubrimiento por parte de Billy de que Frank trabaja como informante del FBI, lo que le permite operar con inmunidad legal. Sin embargo, también se producen otros cambios importantes, ya que Frank hace presión sobre Colin, y los controladores de Billy -el capitán Queenan y el sargento Dignam- lo amenazan para que también siga la línea. Es interesante observar que, en realidad, Frank es el principal antagonista tanto de Billy (obviamente) como de su propio hombre, Colin (no tan obviamente), mucho más de lo que Billy y Colin son el uno para el otro.
Segundo punto de inflexión: Después de ser obligado a escribir sus números de identificación para que Frank pueda pasárselos a Colin, Billy sigue los papeles -en un sobre marcado como «Citizens’ Trust»- y casi atrapa a Colin. Colin mata accidentalmente a un transeúnte, pero también capta una foto de Billy en una cámara de tráfico. Posteriormente, un Frank borracho amenaza a Billy -sospechando aparentemente que es la rata-.
Tercer punto de la trama: Colin -que irónicamente ha recibido el encargo de identificar al topo de la policía (él mismo)- pone un seguimiento al capitán Queenan y le sigue hasta una reunión con Billy. Colin avisa entonces a los hombres de Frank del lugar. Billy escapa, pero Queenan es arrojado del edificio y muere. Billy apenas consigue mantener su tapadera. Esto sacude por completo la trama. La muerte de Queenan un gran golpe tanto para Billy como para Colin (que nunca tuvo la intención de que Queenan muriera) que los lleva a ambos al borde del abismo.
Clímax: Después de matar a Frank en una redada (porque creía que Frank iba a entregarlo al FBI), Colin vuelve a la comisaría y se encuentra con que Billy le está esperando. Billy quiere cobrar y dejar el cuerpo. Mientras Colin trabaja en los papeles necesarios, Billy reconoce los papeles de «Citizens’ Trust» en el escritorio de Colin y se da cuenta de que él es el topo. A partir de este momento, el enfrentamiento es mano a mano entre Billy y Colin.
Momento culminante: Tras arrestar a Colin, Billy es disparado y asesinado por el compañero de Colin -que también era, sin que Colin lo supiera, un topo de Frank-. Colin entonces mata a su compañero, dejándose sólo a sí mismo en pie para contar lo que ha sucedido. En realidad, tenemos dos Momentos Climáticos en esta historia, uno para cada uno de sus personajes principales. Pero como Billy es el protagonista, y como el conflicto entre él y Colin termina con su muerte, este es el momento en el que se pincha el globo de tensión de la historia.
Resolución: Colin recomienda a Billy para una Medalla al Mérito póstuma. La novia de Colin -que también era la psicóloga de Billy- lo rechaza, tras conocer la verdad por Billy. Presumiblemente abre una carta que Billy le había dado, en la que le indicaba los pasos a seguir tras su muerte. Colin regresa a su apartamento y encuentra al sargento Dignam esperándole. Dignam lo mata y se marcha, cerrando así los principales cabos sueltos de la historia.