Los fondos de inversión suelen ser la mejor opción para satisfacer las necesidades de su jubilación u otras cuentas. La cuestión es cuáles son los adecuados para su cartera de entre los casi 8.000 fondos de inversión disponibles?
El quinto informe anual de los Premios a los Mejores Fondos de Inversión del IBD puede facilitarle la búsqueda de un fondo.
Cada fondo premiado ha superado a su índice de referencia durante los últimos uno, tres, cinco y diez años. Entre los fondos con al menos 10 años de antigüedad, esa es una hazaña que sólo el 20% de los fondos puede reclamar. IBD ha comparado la rentabilidad de 3.374 fondos con al menos 10 años de antigüedad y ha descubierto que 691 han superado a su índice de referencia en esos cuatro periodos.
Explore la lista en busca de alguno de estos fondos con mejores resultados que ya posea. Si sus fondos no están en la lista, considere si los ganadores del premio podrían servir mejor a su cartera.
Ver informe especial completo: Premios a los mejores fondos de inversión del IBD
Premios a los mejores fondos de inversión por categoría
La lista general que aparece a continuación muestra los cinco principales ganadores de cada categoría en función de su rentabilidad media anual a 10 años. Haga clic en el nombre de la categoría para ver todos los ganadores de los premios a los mejores fondos de inversión.
Mejores fondos de inversión de EE. Diversified Stock Funds
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|
Símbolo |
Rentabilidad total a 1 año |
Rentabilidad anual media a 3 años |
Rentabilidad anual media a 5 años |
.años
Rentabilidad media anual a 10 años |
Categoría Morningstar |
Cerrado a nuevas inversiones |
Benchmark: S&P 500 |
|
31,49 |
15,27 |
11,70 |
13.56 |
|
|
Virtus KAR Small-Cap Growth I |
PXSGX |
40.26 |
27,98 |
21,49 |
18,99 |
Pequeño Crecimiento |
Sí |
T. Rowe Price New Horizons |
PRNHX |
37,71 |
23,51 |
16,24 |
18.80 |
Crecimiento de mediana capitalización |
Sí |
Fidelity Advisor Growth Opps M |
FAGOX |
39,95 |
28,87 |
17,42 |
17.59 |
Grande crecimiento |
No |
Akre Focus Instl
AKRIX |
35,35 |
23,19 |
15.85 |
17,43 |
Grandes Crecimientos |
No |
Fidelity OTC |
FOCPX |
39,22 |
23,15 |
16.39 |
17.11 |
Grande crecimiento |
No |
Mejores fondos de acciones de crecimiento
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Fondo de inversión |
Símbolo |
1-año |
Rentabilidad media anual a 3 años |
Rentabilidad media anual a 5 años |
Rentabilidad media anual a 10 años |
Categoría Morningstar |
Cerrado a nuevas inversiones |
Benchmark: S&P 500 |
|
31,49 |
15,27 |
11,70 |
13.56 |
|
|
Virtus KAR Small-Cap Growth I |
PXSGX |
40.26 |
27,98 |
21,49 |
18,99 |
Pequeño Crecimiento |
Sí |
T. Rowe Price New Horizons |
PRNHX |
37,71 |
23,51 |
16,24 |
18.80 |
Crecimiento de mediana capitalización |
Sí |
Fidelity Advisor Growth Opps M |
FAGOX |
39,95 |
28,87 |
17,42 |
17.59 |
Grande crecimiento |
No |
Akre Focus Instl
AKRIX |
35,35 |
23,19 |
15.85 |
17,43 |
Grandes Crecimientos |
No |
Fidelity OTC |
FOCPX |
39,22 |
23,15 |
16.39 |
17.11 |
Grandes Crecimientos |
No |
Mejores Fondos Blend
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Fondo de inversión |
Símbolo |
1-año |
Rentabilidad media anual a 3 años |
Rentabilidad media anual a 5 años |
Rentabilidad media anual a 10 años |
Categoría Morningstar |
Cerrado a nuevas inversiones |
Benchmark: S&P 500 |
|
31,49 |
15,27 |
11,70 |
13.56 |
|
|
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Instl |
PSPTX |
33,12 |
15,85 |
11,79 |
15.58 |
Large Blend |
No |
Hartford Core Equity Y |
HGIYX |
33,84 |
17,16 |
12,70 |
14.56 |
Large Blend |
No |
Hartford Disciplined Equity HLS IA
HIAGX |
34,12 |
17,02 |
12,61 |
14.51 |
Large Blend |
No |
Nationwide Dynamic US Growth R6 |
MUIGX |
37,56 |
19,95 |
13,35 |
14.29 |
Large Blend |
No |
Mejores fondos de gran capitalización
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Fondo de inversión |
Símbolo |
1-año |
Rentabilidad media anual a 3 años |
Rentabilidad media anual a 5 años |
Rentabilidad media anual a 10 años |
Categoría Morningstar |
Cerrado a nuevas inversiones |
Benchmark: S&P 500 |
|
31,49 |
15,27 |
11,70 |
13.56 |
|
|
Fidelity Advisor Growth Opps M |
FAGOX |
39.95 |
28,87 |
17,42 |
17,59 |
Large Growth |
No |
Akre Focus Instl |
AKRIX |
35.35 |
23,19 |
15,85 |
17,43 |
Grandes Crecimientos |
No |
Fidelity OTC |
FOCPX |
39,22 |
23,15 |
16.39 |
17,11 |
Grande Crecimiento |
No |
Morgan Stanley Insight I |
CPODX |
33,40 |
30,53 |
18,35 |
17.11 |
Grandes Crecimientos |
No |
Fidelity Growth Company |
FDGRX |
38,42 |
21,81 |
15,62 |
16.69 |
Grande crecimiento |
Sí |
Mejores fondos de mediana capitalización
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Fondo de inversión |
Símbolo |
1-año |
Rentabilidad media anual a 3 años |
Rentabilidad media anual a 5 años |
Rentabilidad media anual a 10 años |
Categoría Morningstar |
Cerrado a nuevas inversiones |
Benchmark: S&P 500 |
|
31,49 |
15,27 |
11,70 |
13,56 |
|
T. Rowe Price New Horizons |
PRNHX |
37,71 |
23,51 |
16,24 |
18.80 |
Crecimiento de mediana capitalización |
Sí |
Virtus KAR Small-Cap Core I |
PKSFX |
40.19 |
22,89 |
17,10 |
16,11 |
Mid-Cap Growth |
Sí |
Baron Partners Retail |
BPTRX |
44.99 |
23,18 |
13,60 |
16,09 |
Mid-Cap Growth |
No |
Principal MidCap R5 |
PMBPX |
42.67 |
18,49 |
13,15 |
15,97 |
Mid-Cap Growth |
Sí |
Delaware Smid Cap Growth A |
DFCIX |
35.33 |
22,34 |
13,40 |
15.89 |
Mid-Cap Growth |
No |
Mejores fondos de pequeña capitalización
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Fondo de inversión |
Símbolo |
1-año |
Rentabilidad media anual a 3 años |
Rentabilidad media anual a 5 años |
Rentabilidad media anual a 10 años |
Categoría Morningstar |
Cerrado a nuevas inversiones |
Benchmark: S&P 500 |
|
31,49 |
15,27 |
11,70 |
13.56 |
|
|
Virtus KAR Small-Cap Growth I |
PXSGX |
40.26 |
27,98 |
21,49 |
18,99 |
Small Growth |
Sí |
Lord Abbett Micro Cap Growth I |
LMIYX |
34.56 |
24,18 |
12,84 |
16,74 |
Pequeño Crecimiento |
No |
Wasatch Ultra Growth |
WAMCX |
38,06 |
26.16 |
17,41 |
16,30 |
Pequeño Crecimiento |
No |
AB Small Cap Growth A |
QUASX |
35,77 |
21,89 |
13.75 |
16,11 |
Pequeño Crecimiento |
No |
Federada Kaufmann Small Cap A |
FKASX |
33,97 |
25,45 |
17,00 |
16.11 |
Pequeño crecimiento |
No |
Mejores fondos sectoriales
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Fondo de inversión |
Símbolo |
1-año |
Rentabilidad total |
Rentabilidad media anual a 3 años |
Rentabilidad media anual a 5 años |
Rentabilidad media anual a 10 años |
Categoría Morningstar |
Cerrado a Nueva Inv |
Benchmark: S&P 500 |
|
31,49 |
15,27 |
11,70 |
13.56 |
|
|
Berkshire Focus |
BFOCX |
40,63 |
30,63 |
20,29 |
19,15 |
Tecnología |
No |
T. Rowe Price Global Technology |
PRGTX |
34,12 |
21,30 |
18,17 |
19,12 |
Tecnología |
Sí |
T. Rowe Price Comm & Tech Investor |
PRMTX |
33,95 |
20,48 |
16.06 |
16,98 |
Comunicaciones |
No |
Delaware Healthcare I |
DLHIX |
31.83 |
20,15 |
13,18 |
16.73 |
Salud |
No |
Fidelity Select Defense & Aero Port |
FSDAX |
33,74 |
18,74 |
15,37 |
16.56 |
Industriales |
No |
Mejores fondos de acciones internacionales. Fondos
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Fondo de inversión |
Símbolo |
Rentabilidad total de 1año |
Rentabilidad media anual a 3 años |
Rentabilidad media anual a 5 años |
Rentabilidad media anual a 10 años |
Categoría Morningstar |
Cerrado a nuevas inversiones |
Benchmark: MSCI EAFE |
|
22,01 |
9,56 |
5,67 |
5,50 |
|
Morgan Stanley Inst Global Opp I |
MGGIX |
35.44 |
24,06 |
17,99 |
16,78 |
World Large Stock |
No |
SGI Global Equity I |
SGLIX |
24,02 |
14,51 |
7.99 |
13,92 |
World Large Stock |
No |
Artisan Global Opportunities Inv |
ARTRX |
35,60 |
17,38 |
12,79 |
13.70 |
Grandes Valores del Mundo |
No |
Invesco Oppenheimer Intl Sml-Mid Com A |
OSMAX |
24,77 |
15,93 |
12,24 |
13.21 |
Crecimiento Pequeño/Medio Extranjero |
Sí |
Harbor Global Leaders Instl |
HGGAX |
35,83 |
22.19 |
12,27 |
13,10 |
World Large Stock |
No |
Mejores fondos de bonos estadounidenses Taxable Bond Funds
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Fondo de inversión |
Símbolo |
Rendimiento total a 1 año |
Rendimiento anual medio a 3 años |
5-años |
Rentabilidad media anual a 10 años |
Categoría Morningstar |
Cerrado a nuevas inversiones |
Benchmark: BBgBarc US Agg Bond |
|
8,72 |
4,03 |
3,05 |
3,75 |
|
|
AllianzGI Convertible Institutional |
ANNPX |
26.42 |
14,48 |
9,36 |
10,76 |
Convertibles |
No |
Franklin Convertible Securities A |
FISCX |
23.88 |
15,06 |
10,58 |
10,62 |
Convertibles |
Sí |
Columbia Convertible Securities A |
PACIX |
26,14 |
12.85 |
8,81 |
10,12 |
Convertibles |
No |
PIMCO Extended Duration Instl |
PEDIX |
18,62 |
9,03 |
4.79 |
10,10 |
Gobierno largo |
No |
PIMCO Long-Term Credit Bond Instl |
PTCIX |
24,54 |
9,97 |
7,40 |
9.64 |
Bono a largoPlazo |
No |
Mejores fondos de bonos municipales
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Fondo de inversión |
Símbolo |
1-año |
Rentabilidad media anual a 3 años |
Rentabilidad media anual a 5 años |
Rentabilidad media anual a 10 años |
Categoría Morningstar |
Cerrado a nuevas inversiones |
Benchmark: BBgBarc Municipal |
|
7,54 |
4,72 |
3,53 |
4,34 |
|
|
Nuveen High Yield Municipal Bond I
NHMRX |
12.09 |
8,61 |
6,44 |
8,15 |
High Yield Muni |
No |
Nuveen CA High Yield Municipal Bond I |
NCHRX |
11.81 |
7,42 |
5,49 |
7,93 |
Muni California Long |
No |
Invesco Oppenheimer Rchst HYMncpl A |
ORNAX |
13,93 |
9.93 |
7,89 |
7,85 |
High Yield Muni |
No |
Invesco OppenheimerRchst AMT-Fr Mncpl A |
OPTAX |
12,06 |
8,45 |
6.58 |
7,50 |
High Yield Muni |
No |
Goldman Sachs High Yield Muni Instl |
GHYIX |
11,12 |
8,43 |
6,51 |
7.29 |
High Yield Muni |
No |
Mejores bonos internacionales Fondos
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Fondo de inversión |
Símbolo |
Rentabilidad total a 1año |
Rentabilidad media anual a 3 años |
Rentabilidad media anual a 5 años |
Rentabilidad media anual a 10 años |
Categoría Morningstar |
Cerrado a nuevas inversiones |
Benchmark: BBgBarc Global Aggregate |
|
6,84 |
4,27 |
2,31 |
2,48 |
|
|
GMO Emerging Country Debt III |
GMCDX |
14.28 |
6,55 |
6,61 |
9,46 |
Bono de Mercados Emergentes |
No |
TCW Emerging Markets Income I |
TGEIX |
15.84 |
6,59 |
6,17 |
6,97 |
Bono de Mercados Emergentes |
No |
Goldman Sachs Emerging Markets Dbt Instl |
GSDIX |
13.81 |
4,77 |
5,06 |
6,47 |
Emerging Markets Bond |
No |
T. Rowe Price Instl Emerging Mkts Bond |
TREBX |
12,68 |
5,16 |
6,25 |
6.44 |
Bono de Mercados Emergentes |
No |
Bono de Mercados Emergentes Payden |
PYEMX |
16,41 |
6,62 |
6,02 |
6.44 |
Bono de mercados emergentes |
No |
Mejores fondos de índice Fondos
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Fondo de inversión |
Símbolo |
1-año |
Rentabilidad media anual a 3 años |
Rentabilidad media anual a 5 años |
Rentabilidad media anual a 10 años |
Categoría Morningstar |
Cerrado a nuevas inversiones |
Benchmark: S&P 500 TR USD |
|
31,49 |
15,27 |
11,70 |
13.56 |
|
|
Valic Company I NASDAQ-100 Index |
VCNIX |
38,66 |
22,16 |
16,27 |
17.45 |
Grandes Crecimientos |
No |
Shelton Nasdaq-100 Index Direct |
NASDX |
38,26 |
21.47 |
15,80 |
17,43 |
Grande crecimiento |
No |
USDA NASQ-100 Index |
USNQX |
38.86 |
22,29 |
16,31 |
17,34 |
Grande Crecimiento |
No |
Rydex NASDAQ-100 Inv |
RYOCX |
37,53 |
21,19 |
15,41 |
16.57 |
Grandes Crecimientos |
No |
Nationwide Ziegler NYSEArcaTech100 A |
NWJCX |
33,67 |
20.87 |
14,23 |
15,99 |
Tecnología |
No |
Fuentes: IBD, Morningstar Direct
El logotipo de los Premios a los Mejores Fondos de Inversión 2019 y el galardón están disponibles para su licencia a través del socio de Investor’s Business Daily, The YGS Group. Para más información y pedidos, visite www.IBDlicensing.com o llame al 800-290-5460.
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