Los mejores fondos de inversión que superan al S&P 500 y a otros índices de referencia en 1, 3, 5 y 10 años

Los fondos de inversión suelen ser la mejor opción para satisfacer las necesidades de su jubilación u otras cuentas. La cuestión es cuáles son los adecuados para su cartera de entre los casi 8.000 fondos de inversión disponibles?

El quinto informe anual de los Premios a los Mejores Fondos de Inversión del IBD puede facilitarle la búsqueda de un fondo.

Cada fondo premiado ha superado a su índice de referencia durante los últimos uno, tres, cinco y diez años. Entre los fondos con al menos 10 años de antigüedad, esa es una hazaña que sólo el 20% de los fondos puede reclamar. IBD ha comparado la rentabilidad de 3.374 fondos con al menos 10 años de antigüedad y ha descubierto que 691 han superado a su índice de referencia en esos cuatro periodos.

Explore la lista en busca de alguno de estos fondos con mejores resultados que ya posea. Si sus fondos no están en la lista, considere si los ganadores del premio podrían servir mejor a su cartera.

Ver informe especial completo: Premios a los mejores fondos de inversión del IBD

Premios a los mejores fondos de inversión por categoría

La lista general que aparece a continuación muestra los cinco principales ganadores de cada categoría en función de su rentabilidad media anual a 10 años. Haga clic en el nombre de la categoría para ver todos los ganadores de los premios a los mejores fondos de inversión.

Mejores fondos de inversión de EE. Diversified Stock Funds

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.años

Akre Focus Instl

Símbolo Rentabilidad total a 1 año Rentabilidad anual media a 3 años Rentabilidad anual media a 5 años Rentabilidad media anual a 10 años Categoría Morningstar Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: S&P 500 31,49 15,27 11,70 13.56
Virtus KAR Small-Cap Growth I PXSGX 40.26 27,98 21,49 18,99 Pequeño Crecimiento
T. Rowe Price New Horizons PRNHX 37,71 23,51 16,24 18.80 Crecimiento de mediana capitalización
Fidelity Advisor Growth Opps M FAGOX 39,95 28,87 17,42 17.59 Grande crecimiento No
AKRIX 35,35 23,19 15.85 17,43 Grandes Crecimientos No
Fidelity OTC FOCPX 39,22 23,15 16.39 17.11 Grande crecimiento No

Mejores fondos de acciones de crecimiento

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Akre Focus Instl

Fondo de inversión Símbolo 1-año Rentabilidad media anual a 3 años Rentabilidad media anual a 5 años Rentabilidad media anual a 10 años Categoría Morningstar Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: S&P 500 31,49 15,27 11,70 13.56
Virtus KAR Small-Cap Growth I PXSGX 40.26 27,98 21,49 18,99 Pequeño Crecimiento
T. Rowe Price New Horizons PRNHX 37,71 23,51 16,24 18.80 Crecimiento de mediana capitalización
Fidelity Advisor Growth Opps M FAGOX 39,95 28,87 17,42 17.59 Grande crecimiento No
AKRIX 35,35 23,19 15.85 17,43 Grandes Crecimientos No
Fidelity OTC FOCPX 39,22 23,15 16.39 17.11 Grandes Crecimientos No

Mejores Fondos Blend

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Hartford Disciplined Equity HLS IA

Fondo de inversión Símbolo 1-año Rentabilidad media anual a 3 años Rentabilidad media anual a 5 años Rentabilidad media anual a 10 años Categoría Morningstar Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: S&P 500 31,49 15,27 11,70 13.56
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Instl PSPTX 33,12 15,85 11,79 15.58 Large Blend No
Hartford Core Equity Y HGIYX 33,84 17,16 12,70 14.56 Large Blend No
HIAGX 34,12 17,02 12,61 14.51 Large Blend No
Nationwide Dynamic US Growth R6 MUIGX 37,56 19,95 13,35 14.29 Large Blend No

Mejores fondos de gran capitalización

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Fondo de inversión Símbolo 1-año Rentabilidad media anual a 3 años Rentabilidad media anual a 5 años Rentabilidad media anual a 10 años Categoría Morningstar Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: S&P 500 31,49 15,27 11,70 13.56
Fidelity Advisor Growth Opps M FAGOX 39.95 28,87 17,42 17,59 Large Growth No
Akre Focus Instl AKRIX 35.35 23,19 15,85 17,43 Grandes Crecimientos No Fidelity OTC FOCPX 39,22 23,15 16.39 17,11 Grande Crecimiento No
Morgan Stanley Insight I CPODX 33,40 30,53 18,35 17.11 Grandes Crecimientos No
Fidelity Growth Company FDGRX 38,42 21,81 15,62 16.69 Grande crecimiento

Mejores fondos de mediana capitalización

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Fondo de inversión Símbolo 1-año Rentabilidad media anual a 3 años Rentabilidad media anual a 5 años Rentabilidad media anual a 10 años Categoría Morningstar Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: S&P 500 31,49 15,27 11,70 13,56 T. Rowe Price New Horizons PRNHX 37,71 23,51 16,24 18.80 Crecimiento de mediana capitalización
Virtus KAR Small-Cap Core I PKSFX 40.19 22,89 17,10 16,11 Mid-Cap Growth
Baron Partners Retail BPTRX 44.99 23,18 13,60 16,09 Mid-Cap Growth No
Principal MidCap R5 PMBPX 42.67 18,49 13,15 15,97 Mid-Cap Growth
Delaware Smid Cap Growth A DFCIX 35.33 22,34 13,40 15.89 Mid-Cap Growth No

Mejores fondos de pequeña capitalización

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Fondo de inversión Símbolo 1-año Rentabilidad media anual a 3 años Rentabilidad media anual a 5 años Rentabilidad media anual a 10 años Categoría Morningstar Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: S&P 500 31,49 15,27 11,70 13.56
Virtus KAR Small-Cap Growth I PXSGX 40.26 27,98 21,49 18,99 Small Growth
Lord Abbett Micro Cap Growth I LMIYX 34.56 24,18 12,84 16,74 Pequeño Crecimiento No
Wasatch Ultra Growth WAMCX 38,06 26.16 17,41 16,30 Pequeño Crecimiento No
AB Small Cap Growth A QUASX 35,77 21,89 13.75 16,11 Pequeño Crecimiento No
Federada Kaufmann Small Cap A FKASX 33,97 25,45 17,00 16.11 Pequeño crecimiento No

Mejores fondos sectoriales

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Fondo de inversión Símbolo 1-año Rentabilidad total Rentabilidad media anual a 3 años Rentabilidad media anual a 5 años Rentabilidad media anual a 10 años Categoría Morningstar Cerrado a Nueva Inv
Benchmark: S&P 500 31,49 15,27 11,70 13.56
Berkshire Focus BFOCX 40,63 30,63 20,29 19,15 Tecnología No
T. Rowe Price Global Technology PRGTX 34,12 21,30 18,17 19,12 Tecnología
T. Rowe Price Comm & Tech Investor PRMTX 33,95 20,48 16.06 16,98 Comunicaciones No
Delaware Healthcare I DLHIX 31.83 20,15 13,18 16.73 Salud No
Fidelity Select Defense & Aero Port FSDAX 33,74 18,74 15,37 16.56 Industriales No

Mejores fondos de acciones internacionales. Fondos

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Fondo de inversión Símbolo Rentabilidad total de 1año Rentabilidad media anual a 3 años Rentabilidad media anual a 5 años Rentabilidad media anual a 10 años Categoría Morningstar Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: MSCI EAFE 22,01 9,56 5,67 5,50 Morgan Stanley Inst Global Opp I MGGIX 35.44 24,06 17,99 16,78 World Large Stock No
SGI Global Equity I SGLIX 24,02 14,51 7.99 13,92 World Large Stock No
Artisan Global Opportunities Inv ARTRX 35,60 17,38 12,79 13.70 Grandes Valores del Mundo No
Invesco Oppenheimer Intl Sml-Mid Com A OSMAX 24,77 15,93 12,24 13.21 Crecimiento Pequeño/Medio Extranjero
Harbor Global Leaders Instl HGGAX 35,83 22.19 12,27 13,10 World Large Stock No

Mejores fondos de bonos estadounidenses Taxable Bond Funds

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Fondo de inversión Símbolo Rendimiento total a 1 año Rendimiento anual medio a 3 años 5-años Rentabilidad media anual a 10 años Categoría Morningstar Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: BBgBarc US Agg Bond 8,72 4,03 3,05 3,75 AllianzGI Convertible Institutional ANNPX 26.42 14,48 9,36 10,76 Convertibles No
Franklin Convertible Securities A FISCX 23.88 15,06 10,58 10,62 Convertibles
Columbia Convertible Securities A PACIX 26,14 12.85 8,81 10,12 Convertibles No
PIMCO Extended Duration Instl PEDIX 18,62 9,03 4.79 10,10 Gobierno largo No
PIMCO Long-Term Credit Bond Instl PTCIX 24,54 9,97 7,40 9.64 Bono a largoPlazo No

Mejores fondos de bonos municipales

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Nuveen High Yield Municipal Bond I

Fondo de inversión Símbolo 1-año Rentabilidad media anual a 3 años Rentabilidad media anual a 5 años Rentabilidad media anual a 10 años Categoría Morningstar Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: BBgBarc Municipal 7,54 4,72 3,53 4,34
NHMRX 12.09 8,61 6,44 8,15 High Yield Muni No
Nuveen CA High Yield Municipal Bond I NCHRX 11.81 7,42 5,49 7,93 Muni California Long No
Invesco Oppenheimer Rchst HYMncpl A ORNAX 13,93 9.93 7,89 7,85 High Yield Muni No Invesco OppenheimerRchst AMT-Fr Mncpl A OPTAX 12,06 8,45 6.58 7,50 High Yield Muni No
Goldman Sachs High Yield Muni Instl GHYIX 11,12 8,43 6,51 7.29 High Yield Muni No

Mejores bonos internacionales Fondos

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Fondo de inversión Símbolo Rentabilidad total a 1año Rentabilidad media anual a 3 años Rentabilidad media anual a 5 años Rentabilidad media anual a 10 años Categoría Morningstar Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: BBgBarc Global Aggregate 6,84 4,27 2,31 2,48 GMO Emerging Country Debt III GMCDX 14.28 6,55 6,61 9,46 Bono de Mercados Emergentes No
TCW Emerging Markets Income I TGEIX 15.84 6,59 6,17 6,97 Bono de Mercados Emergentes No Goldman Sachs Emerging Markets Dbt Instl GSDIX 13.81 4,77 5,06 6,47 Emerging Markets Bond No
T. Rowe Price Instl Emerging Mkts Bond TREBX 12,68 5,16 6,25 6.44 Bono de Mercados Emergentes No
Bono de Mercados Emergentes Payden PYEMX 16,41 6,62 6,02 6.44 Bono de mercados emergentes No

Mejores fondos de índice Fondos

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Fondo de inversión Símbolo 1-año Rentabilidad media anual a 3 años Rentabilidad media anual a 5 años Rentabilidad media anual a 10 años Categoría Morningstar Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: S&P 500 TR USD 31,49 15,27 11,70 13.56
Valic Company I NASDAQ-100 Index VCNIX 38,66 22,16 16,27 17.45 Grandes Crecimientos No
Shelton Nasdaq-100 Index Direct NASDX 38,26 21.47 15,80 17,43 Grande crecimiento No
USDA NASQ-100 Index USNQX 38.86 22,29 16,31 17,34 Grande Crecimiento No Rydex NASDAQ-100 Inv RYOCX 37,53 21,19 15,41 16.57 Grandes Crecimientos No
Nationwide Ziegler NYSEArcaTech100 A NWJCX 33,67 20.87 14,23 15,99 Tecnología No
Fuentes: IBD, Morningstar Direct

El logotipo de los Premios a los Mejores Fondos de Inversión 2019 y el galardón están disponibles para su licencia a través del socio de Investor’s Business Daily, The YGS Group. Para más información y pedidos, visite www.IBDlicensing.com o llame al 800-290-5460.

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