Los mejores fondos de inversión que superan al S&P 500 y a otros índices de referencia en 1, 3, 5 y 10 años

Los fondos de inversión suelen ser la mejor opción para satisfacer las necesidades de su jubilación u otras cuentas. La cuestión es cuáles son los adecuados para su cartera de entre los casi 8.000 fondos de inversión disponibles?

El quinto informe anual de los Premios a los Mejores Fondos de Inversión del IBD puede facilitarle la búsqueda de un fondo.

Cada fondo premiado ha superado a su índice de referencia durante los últimos uno, tres, cinco y diez años. Entre los fondos con al menos 10 años de antigüedad, esa es una hazaña que sólo el 20% de los fondos puede reclamar. IBD ha comparado la rentabilidad de 3.374 fondos con al menos 10 años de antigüedad y ha descubierto que 691 han superado a su índice de referencia en esos cuatro periodos.

Explore la lista en busca de alguno de estos fondos con mejores resultados que ya posea. Si sus fondos no están en la lista, considere si los ganadores del premio podrían servir mejor a su cartera.

Ver informe especial completo: Premios a los mejores fondos de inversión del IBD

Premios a los mejores fondos de inversión por categoría

La lista general que aparece a continuación muestra los cinco principales ganadores de cada categoría en función de su rentabilidad media anual a 10 años. Haga clic en el nombre de la categoría para ver todos los ganadores de los premios a los mejores fondos de inversión.

Mejores fondos de inversión de EE. Diversified Stock Funds

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.años

Akre Focus Instl

	Símbolo	Rentabilidad total a 1 año	Rentabilidad anual media a 3 años	Rentabilidad anual media a 5 años	Rentabilidad media anual a 10 años	Categoría Morningstar	Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: S&P 500		31,49	15,27	11,70	13.56
Virtus KAR Small-Cap Growth I	PXSGX	40.26	27,98	21,49	18,99	Pequeño Crecimiento	Sí
T. Rowe Price New Horizons	PRNHX	37,71	23,51	16,24	18.80	Crecimiento de mediana capitalización	Sí
Fidelity Advisor Growth Opps M	FAGOX	39,95	28,87	17,42	17.59	Grande crecimiento	No
AKRIX	35,35	23,19	15.85	17,43	Grandes Crecimientos	No
Fidelity OTC	FOCPX	39,22	23,15	16.39	17.11	Grande crecimiento	No

Mejores fondos de acciones de crecimiento

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Akre Focus Instl

Fondo de inversión	Símbolo	1-año	Rentabilidad media anual a 3 años	Rentabilidad media anual a 5 años	Rentabilidad media anual a 10 años	Categoría Morningstar	Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: S&P 500		31,49	15,27	11,70	13.56
Virtus KAR Small-Cap Growth I	PXSGX	40.26	27,98	21,49	18,99	Pequeño Crecimiento	Sí
T. Rowe Price New Horizons	PRNHX	37,71	23,51	16,24	18.80	Crecimiento de mediana capitalización	Sí
Fidelity Advisor Growth Opps M	FAGOX	39,95	28,87	17,42	17.59	Grande crecimiento	No
AKRIX	35,35	23,19	15.85	17,43	Grandes Crecimientos	No
Fidelity OTC	FOCPX	39,22	23,15	16.39	17.11	Grandes Crecimientos	No

Mejores Fondos Blend

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Hartford Disciplined Equity HLS IA

Fondo de inversión	Símbolo	1-año	Rentabilidad media anual a 3 años	Rentabilidad media anual a 5 años	Rentabilidad media anual a 10 años	Categoría Morningstar	Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: S&P 500		31,49	15,27	11,70	13.56
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Instl	PSPTX	33,12	15,85	11,79	15.58	Large Blend	No
Hartford Core Equity Y	HGIYX	33,84	17,16	12,70	14.56	Large Blend	No
HIAGX	34,12	17,02	12,61	14.51	Large Blend	No
Nationwide Dynamic US Growth R6	MUIGX	37,56	19,95	13,35	14.29	Large Blend	No

Mejores fondos de gran capitalización

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Fondo de inversión	Símbolo	1-año	Rentabilidad media anual a 3 años	Rentabilidad media anual a 5 años	Rentabilidad media anual a 10 años	Categoría Morningstar	Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: S&P 500		31,49	15,27	11,70	13.56
Fidelity Advisor Growth Opps M	FAGOX	39.95	28,87	17,42	17,59	Large Growth	No
Akre Focus Instl	AKRIX	35.35	23,19	15,85	17,43	Grandes Crecimientos	No	Fidelity OTC	FOCPX	39,22	23,15	16.39	17,11	Grande Crecimiento	No
Morgan Stanley Insight I	CPODX	33,40	30,53	18,35	17.11	Grandes Crecimientos	No
Fidelity Growth Company	FDGRX	38,42	21,81	15,62	16.69	Grande crecimiento	Sí

Mejores fondos de mediana capitalización

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Fondo de inversión	Símbolo	1-año	Rentabilidad media anual a 3 años	Rentabilidad media anual a 5 años	Rentabilidad media anual a 10 años	Categoría Morningstar	Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: S&P 500		31,49	15,27	11,70	13,56		T. Rowe Price New Horizons	PRNHX	37,71	23,51	16,24	18.80	Crecimiento de mediana capitalización	Sí
Virtus KAR Small-Cap Core I	PKSFX	40.19	22,89	17,10	16,11	Mid-Cap Growth	Sí
Baron Partners Retail	BPTRX	44.99	23,18	13,60	16,09	Mid-Cap Growth	No
Principal MidCap R5	PMBPX	42.67	18,49	13,15	15,97	Mid-Cap Growth	Sí
Delaware Smid Cap Growth A	DFCIX	35.33	22,34	13,40	15.89	Mid-Cap Growth	No

Mejores fondos de pequeña capitalización

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Fondo de inversión	Símbolo	1-año	Rentabilidad media anual a 3 años	Rentabilidad media anual a 5 años	Rentabilidad media anual a 10 años	Categoría Morningstar	Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: S&P 500		31,49	15,27	11,70	13.56
Virtus KAR Small-Cap Growth I	PXSGX	40.26	27,98	21,49	18,99	Small Growth	Sí
Lord Abbett Micro Cap Growth I	LMIYX	34.56	24,18	12,84	16,74	Pequeño Crecimiento	No
Wasatch Ultra Growth	WAMCX	38,06	26.16	17,41	16,30	Pequeño Crecimiento	No
AB Small Cap Growth A	QUASX	35,77	21,89	13.75	16,11	Pequeño Crecimiento	No
Federada Kaufmann Small Cap A	FKASX	33,97	25,45	17,00	16.11	Pequeño crecimiento	No

Mejores fondos sectoriales

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Fondo de inversión	Símbolo	1-año	Rentabilidad total	Rentabilidad media anual a 3 años	Rentabilidad media anual a 5 años	Rentabilidad media anual a 10 años	Categoría Morningstar	Cerrado a Nueva Inv
Benchmark: S&P 500		31,49	15,27	11,70	13.56
Berkshire Focus	BFOCX	40,63	30,63	20,29	19,15	Tecnología	No
T. Rowe Price Global Technology	PRGTX	34,12	21,30	18,17	19,12	Tecnología	Sí
T. Rowe Price Comm & Tech Investor	PRMTX	33,95	20,48	16.06	16,98	Comunicaciones	No
Delaware Healthcare I	DLHIX	31.83	20,15	13,18	16.73	Salud	No
Fidelity Select Defense & Aero Port	FSDAX	33,74	18,74	15,37	16.56	Industriales	No

Mejores fondos de acciones internacionales. Fondos

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Fondo de inversión	Símbolo	Rentabilidad total de 1año	Rentabilidad media anual a 3 años	Rentabilidad media anual a 5 años	Rentabilidad media anual a 10 años	Categoría Morningstar	Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: MSCI EAFE		22,01	9,56	5,67	5,50		Morgan Stanley Inst Global Opp I	MGGIX	35.44	24,06	17,99	16,78	World Large Stock	No
SGI Global Equity I	SGLIX	24,02	14,51	7.99	13,92	World Large Stock	No
Artisan Global Opportunities Inv	ARTRX	35,60	17,38	12,79	13.70	Grandes Valores del Mundo	No
Invesco Oppenheimer Intl Sml-Mid Com A	OSMAX	24,77	15,93	12,24	13.21	Crecimiento Pequeño/Medio Extranjero	Sí
Harbor Global Leaders Instl	HGGAX	35,83	22.19	12,27	13,10	World Large Stock	No

Mejores fondos de bonos estadounidenses Taxable Bond Funds

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Fondo de inversión	Símbolo	Rendimiento total a 1 año	Rendimiento anual medio a 3 años	5-años	Rentabilidad media anual a 10 años	Categoría Morningstar	Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: BBgBarc US Agg Bond		8,72	4,03	3,05	3,75			AllianzGI Convertible Institutional	ANNPX	26.42	14,48	9,36	10,76	Convertibles	No
Franklin Convertible Securities A	FISCX	23.88	15,06	10,58	10,62	Convertibles	Sí
Columbia Convertible Securities A	PACIX	26,14	12.85	8,81	10,12	Convertibles	No
PIMCO Extended Duration Instl	PEDIX	18,62	9,03	4.79	10,10	Gobierno largo	No
PIMCO Long-Term Credit Bond Instl	PTCIX	24,54	9,97	7,40	9.64	Bono a largoPlazo	No

Mejores fondos de bonos municipales

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Nuveen High Yield Municipal Bond I

Fondo de inversión	Símbolo	1-año	Rentabilidad media anual a 3 años	Rentabilidad media anual a 5 años	Rentabilidad media anual a 10 años	Categoría Morningstar	Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: BBgBarc Municipal		7,54	4,72	3,53	4,34
NHMRX	12.09	8,61	6,44	8,15	High Yield Muni	No
Nuveen CA High Yield Municipal Bond I	NCHRX	11.81	7,42	5,49	7,93	Muni California Long	No
Invesco Oppenheimer Rchst HYMncpl A	ORNAX	13,93	9.93	7,89	7,85	High Yield Muni	No	Invesco OppenheimerRchst AMT-Fr Mncpl A	OPTAX	12,06	8,45	6.58	7,50	High Yield Muni	No
Goldman Sachs High Yield Muni Instl	GHYIX	11,12	8,43	6,51	7.29	High Yield Muni	No

Mejores bonos internacionales Fondos

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Fondo de inversión	Símbolo	Rentabilidad total a 1año	Rentabilidad media anual a 3 años	Rentabilidad media anual a 5 años	Rentabilidad media anual a 10 años	Categoría Morningstar	Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: BBgBarc Global Aggregate		6,84	4,27	2,31	2,48			GMO Emerging Country Debt III	GMCDX	14.28	6,55	6,61	9,46	Bono de Mercados Emergentes	No
TCW Emerging Markets Income I	TGEIX	15.84	6,59	6,17	6,97	Bono de Mercados Emergentes	No	Goldman Sachs Emerging Markets Dbt Instl	GSDIX	13.81	4,77	5,06	6,47	Emerging Markets Bond	No
T. Rowe Price Instl Emerging Mkts Bond	TREBX	12,68	5,16	6,25	6.44	Bono de Mercados Emergentes	No
Bono de Mercados Emergentes Payden	PYEMX	16,41	6,62	6,02	6.44	Bono de mercados emergentes	No

Mejores fondos de índice Fondos

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Fondo de inversión	Símbolo	1-año	Rentabilidad media anual a 3 años	Rentabilidad media anual a 5 años	Rentabilidad media anual a 10 años	Categoría Morningstar	Cerrado a nuevas inversiones
Benchmark: S&P 500 TR USD		31,49	15,27	11,70	13.56
Valic Company I NASDAQ-100 Index	VCNIX	38,66	22,16	16,27	17.45	Grandes Crecimientos	No
Shelton Nasdaq-100 Index Direct	NASDX	38,26	21.47	15,80	17,43	Grande crecimiento	No
USDA NASQ-100 Index	USNQX	38.86	22,29	16,31	17,34	Grande Crecimiento	No	Rydex NASDAQ-100 Inv	RYOCX	37,53	21,19	15,41	16.57	Grandes Crecimientos	No
Nationwide Ziegler NYSEArcaTech100 A	NWJCX	33,67	20.87	14,23	15,99	Tecnología	No

Fuentes: IBD, Morningstar Direct

El logotipo de los Premios a los Mejores Fondos de Inversión 2019 y el galardón están disponibles para su licencia a través del socio de Investor’s Business Daily, The YGS Group. Para más información y pedidos, visite www.IBDlicensing.com o llame al 800-290-5460.

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