Prawdopodobnie wiesz, że arkusz kalkulacyjny Excel firmy Microsoft jest dobrym narzędziem do śledzenia inwestycji w sposób zorganizowany, umożliwiając przeglądanie i sortowanie pozycji, w tym ceny wejścia, okresowych cen zamknięcia i zwrotów. Ale w rzeczywistości Excel może zrobić znacznie więcej niż tylko służyć jako gloryfikowane sprawozdanie finansowe. Może automatycznie obliczać wskaźniki, takie jak odchylenie standardowe aktywów lub portfela, procent zwrotu oraz ogólny zysk i stratę.
Spójrzmy, w jaki sposób można wykorzystać program Excel w celu usprawnienia działań inwestycyjnych.
Key Takeaways
Arkusz kalkulacyjny Excel może nie tylko śledzić inwestycje, ale także obliczać ich wydajność i stopień zmienności.
Excel może obliczyć różnicę między aktualną ceną aktywów a ceną wejścia.
Excel może obliczyć procentową stopę zwrotu z aktywów, a także ocenić zysk i stratę.
Szczególnie pomocną cechą Excela jest jego zdolność do obliczania odchylenia standardowego, złożonej formuły, która ocenia ryzyko.
Śledzenie inwestycji za pomocą Excela
Arkusz kalkulacyjny Excel może być używany na wiele sposobów, aby śledzić udziały inwestora. Pierwszym krokiem jest decyzja, jakie dane chcemy w nim umieścić. Poniższy rysunek przedstawia przykład prostego arkusza kalkulacyjnego, który śledzi dane dotyczące jednej inwestycji, w tym datę, wejście, wielkość (ile akcji), ceny zamknięcia dla określonych dat, różnicę między ceną zamknięcia a ceną wejścia, procentową stopę zwrotu, zysk i stratę dla każdej okresowej ceny zamknięcia oraz odchylenie standardowe. Dla każdej akcji można użyć oddzielnego arkusza w skoroszycie Excel.